Jeśli wystawiane faktury nie trafiają automatycznie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), przyczyną może być niepełna konfiguracja połączenia w panelu administracyjnym.
Wymagania wstępne:
- Uprawnienia do zarządzania dokumentami oraz konfiguracją KSeF.
- Wygenerowany token autoryzacyjny z portalu KSeF.
Instrukcja krok po kroku:
- Zaloguj się do panelu administracyjnego i przejdź do sekcji Paragony i Faktury -> KSeF - już dostępny (lub Ustawienia danych do KSeF).
- Upewnij się, że opcja wysyłki jest włączona oraz że pola NIP, token oraz data rozpoczęcia wysyłki zostały prawidłowo uzupełnione.
- Przejdź do edycji faktury, która nie została przesłana, i kliknij przycisk Wyślij ręcznie do KSeF.
- Wybierz opcję Pobierz status z KSeF, aby zweryfikować stan przetworzenia (po pomyślnej wysyłce możesz pobrać dokument Pobierz UPO).
Ważne / O czym warto pamiętać: Integracja z KSeF wymaga łącznego spełnienia dwóch warunków: aktywnego przełącznika integracji w panelu oraz wprowadzonego poprawnego tokenu. Dokumenty wystawione z datą wcześniejszą niż ustawiona data startu wysyłki KSeF nie będą przekazywane automatycznie.