Wybierając zakładkę paragony i faktury możemy zobaczyć listę wystawionych faktur.
Można je filtrować i dowolnie przeglądać.
Klikając w status płatności możemy go zmienić, jeżeli faktura była np. nieopłacona możemy zmienić status na częściowo opłaconą.
Fakturę można również wystawić z poziomu aplikacji sprzedażowej.
Wystawianie faktur
Fakturę można wystawić klikając w menu Wystaw fakturę - wtedy wystawiamy fakturę z czystym formularzem.
Fakturę można również wystawić do paragonu lub paragonów - należy pamiętać że wcześniej należy dodać NIP nabywcy do paragonu.
Aby wystawić fakturę do jednego paragonu możemy wejść w listę paragonów, kliknąć w wybrany paragon i następnie - wystaw fakturę
Jeżeli chcemy wystawić fakturę do wielu paragonów wybieramy Lista faktur i następnie Dodaj fakturę do paragonu w formularzu wpisujemy kody paragonów - są to kody znajdujące się na dole każdego paragonu.
Wystawiając fakturę do paragonu lub paragonów wybieramy jeden z trzech typów:
- Wymienione produkty - produkty są wymienione jak na paragonie
- Usługa gastronomiczna na produkty ze stawką 8% - wtedy wszystkie produkty które mają stawkę VAT 8% zostaną zsumowane jako jeden produkt - usługa gastronomiczna
- Usługa gastronomiczna na wszystkie produkty - wtedy zostaną stworzone 2 produkty, 2 usługi gastronomiczne, jedna ze stawką 8% a druga ze stawką 23% i wszystkie produkty zostaną zsumowane do tych 2 produktów na fakturze.
Następnie przechodzimy do formularza gdzie wypełniamy wymagane dane - wybieramy podmiot z już istniejącej bazy lub pobieramy dane z GUS, opcjonalnie zmieniamy daty i możemy wystawić fakturę.
Należy uważać aby nie było pustej linii w wybranych produktach gdyż powoduje to błąd zapisania.
Po zapisaniu faktury możemy wysłać ją na maila jeżeli wporwadziliśmy partnerowi adres email.
Fakturę w każdej chwili można edytować.
Można usunąć ją trwale- znika zupełnie z systemu z wystawionym numerem lub nie trwale wtedy jest cały czas w systemie lecz wyświela się jako usunięta.
Wystawienia faktury dla podmiotu zagranicznego lub osoby fizycznej
Jeżeli chcemy wystawić fakturę dla podmiotu, który nie ma standardowego polskiego NIPu wchodzimy do panelu administracyjnego, paragony i faktur --> Lista partnerów i dodajemy ręcznie nowy podmiot z NIPem w innym formacie niż tradycyjnym. Po dodaniu podmiotu do naszej bazy możemy już wystawić na niego fakturę.